Felisė svajoja tapti baleto šokėja. Nors gyvenimas mergaitės nelepina, ji nepraranda optimizmo ir karštai tiki, kad svajonė vieną dieną išsipildys. Atsiradus progai išvykti į Paryžių, ji nedvejoja nė sekundės. Susiradusi Paryžiaus operos rūmus, Felisė susipažįsta su pastato...
Trolių princas Trymas turi tik tris dienas, kad išgelbėtų savo tėvą karalių Gromą, kuris virto akmeniu ir kurio uodega buvo pavogta piktos miško būtybės. Trymas ir jo palydovai leisis į laukinę ir pavojingą kelionę per Ervodo trolių karalystę, kad išgelbėtų savo tėvo gyvybę ir...
