Aleksandras Hardegenas, XIX a. gyvenantis mokslininkas ir išradėjas, tiki, jog keliavimas laiku įmanomas. Po netikėtos sužadėtinės mirties Aleksandras sukuria laiko mašiną, kurios pagalba tikisi pakeisti praeitį. Tačiau suvokęs, kad tai neįmanoma, mokslininkas nukeliauja daugiau nei...
Pagal tikrus įvykius pastatytas filmas pasakoja neįtikėtiną afroamerikiečio lengvaatlečio Jesse Owenso istoriją, 1936-ųjų metų Berlyno Olimpinėse žaidynėse laimėjusio rekordinius 4 aukso medalius. Olimpiada vyko jau valdant Hitleriui bei Vokietijoje vyraujant arijų rasės...
Artėjant Antrajam pasauliniam karui britų diplomatas keliauja į Miuncheną, kur taip pat pakeliui ir buvęs jo klasės draugas iš Oksfordo, kuris, priešingai, dirba Vokietijos vyriausybei.