Po tėvų nužudymo gyvenimu nusivylęs Briusas Veinas keliauja po pasaulį bandydamas suprasti, kas verčia žmones daryti nusikaltimus, išmokti jų nebebijoti ir, galiausiai, nugalėti demonus savo viduje. Sugrįžęs į Gotamą, kadaise gražų ramų miestą, jis pamato, kad miestas skęsta...
1944 metų vasara, Europoje dar siaučia Antrasis pasaulinis karas. Žydaitė dainininkė Reičel slapstosi Olandijos kaime. Kai subombarduoja jos slėptuvę, ji su grupele žydų bando barža pabėgti iš okupuotos teritorijos, tačiau jų laivas kaktomuša susiduria su nacių patruliu ir visi...
