Tiuringene, Rytų Vokietijoje, dvi šeimos desperatiškai trokšta ištrūkti į Vakarus. Jos sukuria beprotišką planą – pasigaminti savadarbį karšto oro balioną. Siuvę ir meistravę dvejus metus, jie supranta, kad oro balionas neišlaikys dviejų šeimų, tad tik viena šeima bando...
Pasakojama apie jauno ežiuko, kuris nori išgelbėti mišką ir jo gyventojus nuo siaubingos sausros, kelionę atgaunant iš lokio karaliaus stebuklingą vandens akmenį.