Pagal tikrą istoriją sukurta biografinė drama, pasakojanti apie netikėtą inteligentiško, talentingo juodaodžio pianisto Donaldo Širlio ir netašyto italų kilmės apsaugininko iš Bronkso – Frenkio „Lūpos“ Valelongos draugystę. Praėjusio amžiaus viduryje (filmo veiksmas vyksta...
1967 m. Džonas Donahju išvyksta iš Niujorko, kad pristatytų alaus savo vaikystės draugams, kovojantiems Vietname ir kartu su jais išgertų, tačiau jam taip pat tenka susidurti su karo siaubais.