Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Po to, kai visą pasaulį sukrėtęs įvykis sugadina visas elektronikos priemones ir atima žmonių gebėjimą miegoti, buvusi karė ieško sprendimo su savo dukra.
Veiksmas vyksta 1666 metais Masačiūsetso įlankos baltųjų kolonijoje. Čia vyrauja puritoniškos vertybės, todėl naujoji atvykėlė Hester sutinkama gana įtariai. Jauna moteris greitai įsilieja į kolonijos gyvenimą ir, įsikūrusi atokioje fermoje, laukia atvykstančio vyro. Tačiau ji...
