Vienas godus maniakas išsiunčia savo sūnų kartu su grupe ekspedicijos dalyvių į Afriką ieškoti deimantų. Tačiau, tik jiems išvykus, nutrūksta ir kontaktas su jais. Tuomet jis išsiunčia savo buvusią marčią, kad ši surastų buvusį vyrą - jo sūnų. Visi filmo herojai patiria...
Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo...
Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
