Filmo veiksmas vystosi nakties metu mažame Teksaso valstijos miestelyje, kai per mėnulio pilnatį iš šešėlių išlenda keisti ir žiaurūs sutvėrimai. Tačiau negailestingi kraugeriai nenutuokia, kad demoralizuota striptizo šokėja Šeri yra tikrai ne ta mergina, su kuria galima juokauti....
Iš pažiūros ramiame miestelyje kažkas pradeda vieną po kito žudyti vietinės mokyklos mokinius. Keletas draugų imasi savarankiškai aiškintis šią paslaptį, tačiau paaiškėja, kad miestelis pavirto pragaru, kur nė vienas nėra saugus ir visi tampa įtariamaisiais.
Kadaise Maikas sugebėdavo atlikti sudėtingiausius triukus bet kokiam filmui, o dabar organizuoja nemokamus atrakcionus baruose sutiktoms merginoms. Jis geranoriškai pasiūlo pavežėti stilingu mėlynos spalvos automobiliu ir surengia tokią kelionę, kokios tiesiog neįmanoma pamiršti ir...
Kilnus keltų karys Konanas barbaras, trokšdamas atkeršyti už savo tėvo nužudymą, leidžiasi į pavojingų nuotykių kelionę. Negana to, kad niekšas Kalaras pražudė Konano tėvą, jis dar ir pagrobė paslaptingą gražuolę Tamarą, kurios kraujo lašas gali iššaukti paralelinio...
Brendonas Freizeris vaidina animacinių filmukų kūrėją Stju, kuriam labai sekasi. Jo nupieštas filmukas ir jo herojus labai populiarus. Stju mergina - labai graži ir jį myli, todėl jis ir nusprendžia jai pasipiršti. Deja, lemtingąjį vakarą Stju ištinka nelaimė.
1947 metais sausio 15 dieną Los Andželo priemiestyje randamas subjaurotas jaunos moters lavonas. Tirti šios žiaurios "Juodosios Orchidėjos" (taip auką praminė laikraščiai) žmogžudystės aplinkybių imasi du patyrę policininkai – draugai ir kartu varžovai, įsimylėję tą pačią...
