Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai...
Šmaikšti komedija, parodijuojanti trilerius apie šnipus. Amerikiečių roko dainininkas atvyksta į buvusią socialistinę Vokietiją. Čia jis dalyvauja kultūros festivalyje, kur savo dainomis ir šokiais palaiko antikomunistinį pasipriešinimo judėjimą.
