Kartą per metus mūsų protėviai grįžta į mūsų pasaulį, kad dar kartą pamatytų savo šeimas ir draugus. Bet niekas niekada nebuvo aplankęs jų – mirusiųjų – pasaulio. Iki šiol. Nepaisant griežto savo šeimos draudimo domėtis muzika, dvylikmetis Migelis negali atsispirti...
Nuotykių komedija pasakoja apie jauno ir talentingo pingvinuko nuotykių Antarktidos širdyje. Imperatoriškųjų pingvinų pasaulyje, kur kiekvienas savo sielos draugą suranda dainuodamas, gimsta pingvinukas, negalintis dainuoti. Bet jis gali šokti čečiotką! Ir net labai gerai!
San Francisko policijos pareigūnas Frenkas ieško tinkamo donoro savo sunkiai sergančiam sūnui. Tinkama kandidatūra – kalėjime bausmę atliekantis žudikas, kuris sutinka tapti donoru, tačiau savo kelionę į ligoninę jis traktuoja kaip galimybę pabėgti į laisvę...
Kadaise buvę geri draugai, dabar atsidūrė skirtingose barikadų pusėse: policininkas ir narkotikų prekeivis. Policininkas ištikimas savo darbui ir stropiai atlieka gautą užduotį – seka savo draugą ir net paslapčia susipažįsta su jo mergina, kurią, tačiau, ir pats įsimyli....
