Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
Hobeikos emyras Nesibas (akt. Antonio Banderas) ir Salmos sultonas Amaras (akt. Markas Strongas) reiškia pretenzijas į Geltonojo smėlio juostą – didžiulius žemės plotus, kurie skiria jų valdomas provincijas. Galiausiai Nesibas ir Amaras sudaro sutartį, kuri, atrodo, tenkina juos abu: už...
Antrojo pasaulinio karo metu naciai ir jiems tarnaujantys parsidavėliai lietuviai užpuolė aristokratų grafų Lekterių rezidenciją. Tik vyriausiajam garbingos ir kilmingos šeimos sūnui Hanibalui pavyksta išsaugoti gyvybę. Jis sėkmingai nusigauna į Prancūziją, tačiau praeities įvykių...