Keleiviniame laive, plaukiančiame iš Honkongo į Honolulu, amerikiečių politiko Ogdeno Mirso kajutėje slepiasi gražuolė rusų grafienė Nataša Aleksandrova. Išsigandusi revoliucijos ji pabėgo iš Rusijos, pasiekė Honkongą, čia patyrė nemaža dramatiškų įvykių ir dabar be paso ir...
Italija. 1943 metai. Jauna našlė Čezira palieka parduotuvę San Lorenze savo buvusiam meilužiui ir pabėga nuo amerikiečių bombardavimo su savo paaugle dukra Rozetta į savo gimtąjį kaimą. Po varginančios kelionės ji susipažįsta su vietinio ūkininko sūnumi Mikele, kurį įsimyli...
