Jauna FTB agentė Keitė sudalyvauja didžiuliame reide prieš narkotikų platintojų slėptuvę šalia Finikso. Žiniasklaida ir visuomenė negali patikėti, kad Meksikos kartelis buvo įsikūręs pačioje Arizonos valstijos širdyje – šalia jos sostinės. Vis garsiau aidint reikalavimams imtis...
Lankydamas šeimą Meksikoje, paauglys Aleksas sutinka neįtikėtiną kompanioną – jauną čupakabrą, besislepiančią senelio pastogėje. Norėdami išgelbėti mitinę būtybę, Aleksas ir jo pusbroliai turi leistis į gyvenimo nuotykį.
