Nuo tada, kai pasitraukė iš prestižinio serialo, Frenkas Kuperis blaškosi po gyvenimą, linksmindamas save moterimis, alkoholiu ir kvaišalais, dalyvaudamas atrankose vaidinti stereotipinius gaujų narius ir narkotikų prekeivius. Tačiau sutikus sporto agentę Mali Voters, visas jo gyvenimas...
Lionelis Esrogas - Tureto sindromą turintis vienišas privatus detektyvas, kuris nepasiduoda savo ligai. Gavęs kelias užuominas apie vienintelio draugo ir mentoriaus Frenko Mino žmogžudystę, ryžto nestokojantis Lionelis pradeda tyrimą. Naršydamas Bruklino bei Harlemo džiazo klubus ir...
