Praėjus dvejiems metams po to, kai Cole'as išgyveno šėtonišką kraujo kultą, jis pradeda išgyventi dar vieną košmarą: vidurinę mokyklą. O demonai iš jo praeities? Vis dar daro jo gyvenimą pragaru.
Mažame Teksaso miestelyje gyvena vietinis laidotuvininkas Bernis Tidis. Vyriškis dainuoja chore, džiaugiasi savo darbu, bei yra visų mylimas. Bernis užmezga draugystę su turtinga našle ir tampa jos kompanionu. Tačiau moteris darosi vis valdingesnė. Galiausiai Bernis tą nužudo, o tuomet...
