Jauniausias iš trijų brolių, vargingo Norvegijos ūkininko sūnus Espenas niekuomet nesutarė su broliais Peru ir Palu, kurie niekina jo išdaigas ir lakią vaizduotę. Klaidžiodamas miške, netikėtai Espenas sutinka princesę Kristiną, kuri iš rūmų pabėgo nuo suplanuotos santuokos su...
Zalcburgas, Vokietija, 2000 m. Pagyvenusi čekų aktorė Lída Baarová žurnalistui pasakoja audringą savo išgarsėjimo 1930-aisiais Berlyne ir aistringų santykių su grėsmingu Trečiojo reicho propagandos ministru Josephu Goebbelsu istoriją.