Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio...
Istorija nukelia į praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį, tuometį Leningradą. Aprėpiamos šešios garsaus rašytojo Sergejaus Dovlatovo gyvenimo dienos. Rašytojas kartu su draugu Josifu Brodskiu bandė nepasiduoti sovietinei sistemai, nes nenorėjo paminti savo talento ir žmogiškojo...
