Jau kelis dešimtmečius skaitytojus šiurpinęs vienas populiariausių Styveno Kingo romanų atgyja kino ekranuose ir pasakoja apie nedidelį ir iš pažiūros niekuo neišsiskiriantį JAV miestelį Derį. Jei ne viena siaubinga aplinkybė: kartas nuo karto jame dingsta vaikas. O suaugusieji...
Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Džonas ir Sara su nekantrumu laukė pirmagimio – vos išvydęs pasaulį, Mailsas tapo šeimos numylėtiniu ir laime. Šiam augant, tėvai ima pastebėti keistus ženklus, pranešančius, jog Mailsas kitoks negu jo bendraamžiai. Aplinkinių vadinamas vunderkindu, neįtikėtinų gabumų vaikas...
Grego Lorio, kurį XX a. 7-ajame dešimtmetyje augino sunkiai besiverčianti motina Šarlena, istorija. Loris ir gausybė jaunų žmonių atvyksta į saulėtąją Pietų Kaliforniją, kad iš naujo apibrėžtų tiesą pasitelkdami visas išsilaisvinimo priemones. Netikėtai Loris sutinka...