Iš pirmo žvilgsnio Volteris Mitis yra eilinis biuro darbuotojas – užguitas bendradarbių ir nuobodžios kasdienybės, įsispraudęs į pilką kostiumą ir dienas leidžiantis nykiame kabinete. Slegiančias valandas darbe Volteris praskaidrina pabėgdamas į nepaprastą fantazijų pasaulį,...
Jauną NASA mokslininką pagrobia ateiviai. Kai jis grįžta, niekas juo netiki. Stengdamasis įrodyti tiesą, mokslininkas leidžiasi į kelionę, kupiną netikėtų atradimų.