Los Andželo policijos departamento narkotikų skyriuje pradeda dirbti jaunas ir sąžiningas pareigūnas Džeikas Hoitas. Tačiau jau pirmąją darbo dieną jaunuolis įsitikina, kad jį globojantis ir apie darbo tvarką pasakojantis vyresnysis porininkas, kietas, visų gerbiamas Alonzo Harisas...
Brendonas Freizeris vaidina animacinių filmukų kūrėją Stju, kuriam labai sekasi. Jo nupieštas filmukas ir jo herojus labai populiarus. Stju mergina - labai graži ir jį myli, todėl jis ir nusprendžia jai pasipiršti. Deja, lemtingąjį vakarą Stju ištinka nelaimė.
