Polas Kersis grįžta į Niujorką, tvirtai ketindamas su sužadėtine Olivia Ridžent pradėti normalų žmogišką gyvenimą be gaudynių ir susišaudymų. Bet graži svajonė lieka tik svajone. Olivija nužudoma. Polas įsitikinęs, kad tai jos buvusio vyro Tommi O'Ši - mafijos boso - darbas....
Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada...
