Lee – kovos menų ekspertas, gyvena Honkonge. Slaptųjų tarnybų agentai paprašo jo dalyvauti kovos menų turnyre, kuris vyksta paslaptingoje „Drakono“ saloje. Turnyro rengėjas – Hanas, nusikaltėlis, žudikas, narkotikų prekeivis. Agentai prašo Lee gauti kuo daugiau informacijos apie...
Čia Bruce Lee herojus aplanko savo šeimą, kuriai priklauso restoranas Italijoje. Deja, mafija, kuriai reikia sklypo, kuriame yra restoranas, persekioja jo savininkus ir Lee herojus yra privestas stoti ginti savo šeimą – kas gi daugiau jei ne jis. Dėl šeimos jam tenka susikauti su JAV...