Po skyrybų nevykėlis aktorius Danielis Hilardas gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia persirengti senute ir padaryti viską, kad jo buvusi žmona pasamdytų jį aukle.
1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė...
Paprastam parduotuvės pardavėjui tenka kovoti su visokio plauko nusikaltėliais, bandant išgelbėti vyro gyvybę, kuris mokslinio eksperimento metu buvo sumažintas ir sušvirkštas į pardavėjo kūną.
Teroristų grupuotė paskelbia karą San Franciskui. Grasindami susprogdinti miestą, jie reikalauja didžiulės pinigų sumos. Juos sustabdyti bando inspektorius Haris Kalahanas. Jam padeda naujai paskirta porininkė Mor, nors Hariui tai labai nepatinka.