Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Lionelis Esrogas - Tureto sindromą turintis vienišas privatus detektyvas, kuris nepasiduoda savo ligai. Gavęs kelias užuominas apie vienintelio draugo ir mentoriaus Frenko Mino žmogžudystę, ryžto nestokojantis Lionelis pradeda tyrimą. Naršydamas Bruklino bei Harlemo džiazo klubus ir...
