Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Kai 1973 metais Izraelio lėktuvas su branduoliniu ginklu nukrito dykumoje, niekas į tai neatkreipė dėmesio. Prabėgus 30 metų piktavaliai išsikasė nesprogusią bombą ir sugebėjo ją atsivežti į JAV. Per kelias sekundes nuo žemės paviršiaus nušluojama pusė Baltimorės miesto. JAV...
1979-aisiais satanistai slaptomis apeigomis paskiria šėtonui naujagimę. Po dvidešimties metų, iki antrojo tūkstantmečio pabaigos likus vos kelioms dienoms, jau užuagusią Kristiną Jork pradeda persekioti keisti žmogystos ir nebeapleidžia siaubingi regėjimai... Velnias atvyksta į žemę...
