Kraupią šaltą naktį viename Kalifornijos kelių jauna pora priima į mašiną vienišą pakeleivį. Jie sutinka jį pavežti nė neįtardami apie galimą pavojų. Paaiškėja, kad naktinis keleivis - iškrypėlis ir negailestingas maniakas, sėjantis mirtį savo kelyje.
Patyręs ir pasižymėjęs policijos veteranas ir jo porininkas, jaunas policininkas, turi tikslą – pavojingos gaujos gaudynės. Ir nors dažnai jie nepritaria vienas kito sprendimams, tačiau kartu veikdami turi akimirksniu susiderinti savo veiksmus.