Smulkus Čikagos vagišius Bernis (Dustin Hoffman) lietingą naktį tampa lėktuvo katastrofos liudininku. Jis pirmasis nuskuba į nelaimės vietą ir užgesinęs gaisrą išgelbėja gyvybę 54 keleiviams. Viską apžiūrėjęs, vyriškis dingsta rūke... su vogta veržlios TV reporterės Geil...
Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
