Socialinės pakraipos kriminalinė drama iš afroamerikiečių gyvenimo. Du broliai (Roemello ir A.R. Skuggs) turi verslą - Harleme prekiauja narkotikais. Roemello Skuggs'as (W. Snipes'o personažas stengiasi) išsiveržti iš nusikalstamo pasaulio.
Policininkas Raselas Stivensas specialiuoju kovos su narkotikais skyriaus paliepimu turi įgyti žinomo narkotikų dilerio Arturo Mendoso pasitikėjimą. Nors Mendosas – stambiausia žuvis Los Andžele, policiją labiau domina jo partneriai pietų Amerikoje. Raselas pradeda narkotikų platintojo...
IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
