Paskutinis Andrejaus Tarkovskio filmas, sukurtas Rusijoje po ilgo priverstinio tylėjimo. Fantastinė-filosofinė alegorija apie keistą Zoną, kurioje išsipildo sugebančiųjų į ją prasibrauti lūkesčiai, kelia gausybę asociacijų: apie amžina ir laikina, apie kitokio gyvenimo troškimą...
Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
