1941 m. po kelių ekonomikos embargo mėnesių Japonija susiruošia pradėti karą su JAV. Ir pirmiausia nusitaiko į JAV karinio jūrų laivyno bazę Perl Harborą.
Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva...