Čingischano vadovaujama mongolų kariuomenė žygiuoja į vakarus, kad sunaikintų Džin dinastiją, o vėliau planuoja pulti į pietus ir sunaikinti Song dinastiją. Kovos meistrai iš įvairių Vidurio Kinijos lygumų kovos mokyklų sutelkė jėgas Šiangiano gynybai.
Kariaujančių valstybių periodu, Kinijoje, vieno mūšio metu tarp Liango ir Vei valstybių, išgyvena tik du kariai – vienas karo dezertyras, trokštantis kuo greičiau grįžti į savo gimtuosius kraštus (Liangą), kitas – Vei valstybės armijos generolas, norintis užkariauti Liangą....
