Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Maniakas mažoje celėje kankina jaunas moteris, o vėliau nužudo, atlikdamas keistas apeigas. Tačiau jis padaro nedidelę klaidą, ir FTB pavyksta jį surasti. Žudikas, ištiktas komos, vienintelis žino, kur paslėpta paskutinė auka. Celę, kur įkalinta dar gyva moteris, gali surasti...