Maksas Utiosovas – neįvertintas režisierius-mėgėjas. Jam labai nepasisekė: Makso filmas nepateko į konkursą „Pats geriausias Rusijos filmas“. Taigi vyrukui tenka uždarbiauti kaip video piratui. O tuo tarpu į konkurso „Pats geriausias Rusijos filmas“ finalą komisijos sprendimu...
Siužeto centre – pagrindinis herojus Peplas, dirbantis teisėsaugos tarnyboje. Kiekvieną dieną pareigūnas drauge su kolegomis tiria sudėtingiausias bylas neatsisakydamas ir papildomo uždarbio, t. y. kyšių. Laikui bėgant Peplas pradeda įtarti, jog struktūroje ėmė dėtis keisti...