Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...
Šis filmas – tai galimybė savo akimis išvysti didvyrišką Hanibalo kelią. Kelionė siautulingąja Ronos upe, persikėlimas per Alpes žiemą karo drambliais, įsiveržimas į Italijos teritoriją, susirėmimas su Romos kariuomene, kuri tuo metu buvo viena galingiausių. Ir tai tik dalis...