Los Andželas. Šeštasis praėjusio amžiaus dešimtmetis. Miesto mafijos bosui Mikiui Koenui atsidūrus už grotų, mieste nusirito žmogžudysčių banga. Aukos - artimiausi Koeno bendražygiai. Akivaizdu, jog kažkas aktyviai veržiasi į laisvą mafijos tėvo vietą. Pagrindinis vaidmuo šioje...
Italija prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Kilmingos anglės gyvena ramiai ir nerūpestingai, manydamos, kad jas globoja pats Musolinis. Ir ko gi nerimauti? Juk jis pats prie arbatėlės pažadėjo moterėles saugoti nuo bet kokio pavojaus. Tačiau labai greitai diktatorius pamiršo visus...