Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Teatro režisierius Caden Cotard (aktorius Philip Seymour Hoffman'as) stato naują pjesę. Tuo pačiu jo gyvenimas eina velniop. Jo žmona kartu su dukra Olive išvyksta į savo mini piešinių parodą Berlyne ir negrįžta, jo psichoterapeutei geriau sekasi prastumti eilinį savo bestselerį negu...
Jungtinėse Amerikos Valstijose vaikai dingsta kas 40 sekundžių. Retas kuris pagalvoja, kad tokia nelaimė gali atsitikti jo vaikui. Vieniša mama Karla, dirbanti padavėja, irgi niekad nemanė, kad dings jos šešiametis sūnus. Ji niekad nenuleido akių nuo Frenkio! Bet vos tik žaidimų...
