1962 –ieji. Kelvinas - gabus mokslininkas ir nuostabus vyras, tačiau pernelyg paranojiškai žiūri į politinę krizę, apie kurią tuo momentu diskutuojama žiniasklaidoje. Po prezidento pranešimo apie karo grėsmę, Kelvinas skuba paslėpti savo nėščią žmoną į jau paruoštą...
Kai kovos su narkotikais skyriaus inspektorius Maiklas Dulis imasi darbo, tai jau niekas jo nesulaikys. Bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Tačiau ekstravagantiškas policininkas randa išeitį. Jam talkins dresavimo mokyklos pažiba, vilkšunis Džeris Li, vadinamasis agentas K-9,...
