1977-ieji metai. Nuo Votergeito skandalo ir Ričardo Niksono (jį vaidina Frankas Langella) priverstinio atsistatydinimo iš Jungtinių Valstijų prezidento posto jau prabėgo treji metai. Tačiau tie įvykiai ir pačios įvairiausios sąmokslo teorijos dar buvo stebėtinai gyvos žmonių lūpose...
1943 metų kovą britų žvalgyba su siaubu sužino, kad nebegali perskaityti slaptų vokiečių pranešimų. Dabar vokiečių povandeniniai laivai ramiai skandins sąjungininkų laivus. Naciai labai patobulino savo legendinį šifravimo aparatą „Enigma“ ir kodus pavertė sunkiu galvosūkiu....
