Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia – pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis – kur kas didesnis negu jie manė! Klasikinės muzikos koncertai, hiphopo kovos, reivas, džiazas – pasaulis už trolių kaimelio ribų pasirodo...
Lėlių miestelyje Pabaisiškėse laimingos gyvena daugybė keistų lėlių. Vieną dieną Pabaisiškių drąsuolė ir pramuštgalvė Moksė įkalba dvi savo drauges kartu leistis į tolimą kelionę ir pagaliau išsiaiškinti, kas slypi Už Kalno, kur dar nė viena lėlė nebuvo nukeliavusi. O...
Nedidelis drąsus asiliukas vardu Bo svajoja apie gyvenimą, kuris laukia už kaimo malūno ribų, nebesukant girnų. Vieną dieną jis galiausiai atranda savyje ryžto pabėgti ir leistis į svajonių nuotykį. Pakeliui prie jo prisijungia nuo savo bandos pasimetusi avis Rut bei didingų siekių...
