1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
2000 m. pirmą dieną po šventinių atostogų moksleivė Celeste pašaunama į kaklą suradikalėjusio klasioko, surengusio skerdynes mokykloje ir per Kalėdas nužudžiusio savo tėvus. Mergaitė išlieka gyva per stebuklą su stubure įstrigusia kulka, išmoksta iš naujo vaikščioti ir pradeda...