Ar patikėsit, kad silpnutis peliukas privertė sprukti šalin savo pikčiausius priešus: lapę, pelėdą, gyvatę? Koks jis drąsus, išmoningas ir protingas! Mažylio pabūgo netgi... grufas. Grufas? O kas gi tas Grufas?
Ponas Lazdažmogis ramiai gyvena savo šeimos medyje su ponia Lazdažmoge ir jų trimis vaikais. Per rytinį bėgiojimą jį pagauna šuo, kuris laiko jį už vulgarią lazdą. Taigi ponui Lazdažmogiui prasideda nuotykių serija, kuri nuves jį toli nuo namų…
Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!
Drakonas Zogis gabena skraidančių gydytojų komandą: princesę Perlą ir riterį Klajūną, gydyti karalystės būtybių. Jie gydo saulėje nudegusią undinę, vienaragį, turintį per daug ragų, ir čiaudintį liūtą. Tačiau kai dėl blogo oro jie nusprendžia nusileisti rūmuose, Perlą...
Zogas lanko drakonų mokyklą ir labai stengiasi pelnyti auksinę žvaigždutę. Gaila, kol kas nepavyksta... Mokykloje moko garsiai riaumoti, spjaudytis ugnimi, nugalėti riterius ir grobti princeses. Zogas norėtų sutikti bent kokią princesę miške, kurią galėtų pagrobti, tačiau sutinka...
