IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
Džo, naivus ir nepatyręs, kaubojiškai apsirengęs šviesiaplaukis iš Teksaso nusprendžia mesti indų plovėjo darbą ir ieškoti laimės Niujorke, kur ketina pasinaudoti vieninteliu savo talentu – už pinigus miegoti su vienišomis, pasiturinčiomis moterimis. Sutikęs benamį Ratso, kuris...