Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
Filmas pasakoja apie Sendį, kuris vieną dieną susiduria su neįtikėtina grėsme savo asmeniniam gyvenimui. Net ir patys genialiausi aferistai neprilygsta Dajanai, kuri tarsi juoda katė perbėgo per Sendžio gyvenimo kelią. Profesionali vagilė nudžiauna vyro tapatybę patvirtinančius...
