Šizofrenija serganti septyniolikmetė Reinė kovoja su siaubingomis haliucinacijomis. Mergina įtaria, kad ne visos haliucinacijos yra tik haliucinacijos, o jos kaimynė pagrobė vaiką. Vienintelis žmogus, kuris ja tiki, yra Kalebas – vaikinas, kurio egzistavimu ji net nėra tikra.
Nuolat įsitempusi ir griežtai pagal taisykles besielgianti policijos naujokė (Reese Witherspoon) gauna ypatingą užduotį – į Dalasą saugiai pristatyti seksualumu trykštančią ir absoliučiai savimi pasitikinčią našlę (Sofia Vergara), kur ši turėtų liudyti prieš įtakingą mafijos...