Heizel King - vieniša mama, turintinti užkandinę ramiame Kalifornijos miestelyje prie dykumos. Ji pasiryžusi apsaugoti savo vienintelę dukrą nuo gyvenimo, kurį kadaise pati gyveno. Tačiau po incidento su dukters vaikinu, ją ima vytis praeities šešėliai.
XIX amžiaus pabaiga. Džona Heks’as – keliautojas, kartu ir samdomas žudikas. Paskutinis žmogus į kurį kreipiamasi, norint pagauti ypač pavojingus nusikaltėlius arba kokį nors nežmogišką sutvėrimą. Paženklintas žiauriu randu ant veido, Džona pasileidžia į tolimą kelionę....
