Galvosūkių pilna meilės istorija apie Gregą, kuris po skyrybų ir darbo netekimo sutinka paslaptingąją Izabelę, moterį, gyvenančią gatvėje ir įsitikinusią, kad suterštas, sulūžęs juos supantis pasaulis yra kompiuterinė simuliacija.
Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
