Kompiuterių genijus Hannonas Fulleris sukūrė virtualios realybės simuliaciją, kurios pagalba bet kuriuo metu galima atsidurti 1937-ųjų Los Andžele. Viskas - žmonės, automobiliai, pasilinksminimai prabangiuose viešbučiuose - yra visiškai netikri, o sukurti kompiuterinėje laboratorijoje...
Atleistas "New York Times" žurnalistas Maiklas netikėtai susipažįsta su šeimos išžudymu kaltinamu vyru, pasisavinusiu jo tapatybę. Kol šis sėdi kalėjime laukdamas teismo sprendimo, tarp vyrų užsimezga stiprus ryšis. Maiklas pasiryžta padaryti bet ką, kad išsiaiškintų tikrus...
