Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai...
Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...
