Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai...
Kai genialus, bet netikintis mokslininkas, daktaras Viktoras Frankenšteinas atstumia savo, dirbtinai sukurtą būtybę, ši pasprunka ir vėliau siekia atkeršyti.