Viskas prasideda, kuomet į Odrės namus įsiveržia jos buvęs vaikinas Driu (Justin‘as Theroux) ir paskubomis pasako, jog jį vejasi blogi vyrukai. Pirmoji Odrės mintis – kad tas bjaurybė tokiu būdu bando ją susigrąžinti, tačiau aplink ėmus švilpti kulkoms, ji greitai pakeičia...
Našlys Saša – slaptasis FTB agentas, ne vienus metus dirbęs su priedanga nusikaltėlių gaujose. Dabar, nuteistas kartu su draugeliu gangsteriu, jis atsiduria naujausių technologijų kalėjime, iš kurio pabėgti neįmanoma. Saša turi įvykdyti dvi užduotis: „valdišką“ – įkalbėti...
Ilgametis CŽV agentas Trevisas Konradas priima pelningesnio darbo pasiūlymą ir tampa privačios kompanijos „Raudonasis kalnas" samdiniu - gerai apmokamu smogiku. Vykdydamas šaltakraujiškus ir žiaurius viršininkų įsakymus, vyras praranda moralę, šeimą ir, galų gale, gyvenimą....
Paprastas gyventojų nepaklusimas įstatymams pamažu virsta policijos apsuptimi, kai Sinsinatyje, saugodamiesi nuo baisaus šalčio, benamiai užima biblioteką.
